今天想跟大家以龙头战法为例聊聊：在选股、仓位、买入和卖出四个方面，我们常常会犯的一些错误。

　　关于龙头战法，我的选股条件是： 当一个板块出现了4只以上股票涨停，我只做龙头。

　　我的仓位管理方法为： 当天以20%的仓位进场，如果进场后当天封板成功，次日可以再在涨停板加仓20%。

　　进场时机为：次日板块没有走弱，在龙头股封板的刹那打板进场。如果不是第二板介入，仓位不超过二板介入规定仓位的一半，即不超过10%。

　　我的卖出规则是：当板块跟风出现乏力，涨停板战法赚钱效应降低，全部卖出。或有新的板块抢风头直接出掉。如果进场当天就没有涨停收盘，次日集合竞价出掉。

　　这就是一个完整的交易系统。可以说，只要坚持去做，盈利的概率高达95%。但是因为我们的内心深藏着得失心，恐惧和贪婪的炸弹，让我们随时可能因为情绪的变化而背叛交易系统。

　　具体还是看下面的场景。

　　第一个案例我们讲一个雄安的例子吧。我的一个助理，对我的龙头战法当然也非常熟悉，最好的战绩是2016年5倍的收益。雄安新区出来后，他看到这千年大计，堪比2013年上海自贸区的大题材，自然和大部分人一样非常激动。当然在我看来激动就意味着被动。

　　他认为华夏幸福在雄安土地最多，每天涨停板的封单量非常大，加上最近大盘股比较受欢迎。成为龙头的潜力还是比较大。于是筹集400万，这几乎是他的全部流动资产。在第六个涨停板排队买入，不料当天收盘 ，亏9 个点。次日低开4.8%，六分钟内直奔跌停，他继续持仓。

　　由于对雄安非常看好，他一点都没有觉得自己哪里做的不对，对自己持仓的定力和战略眼光非常满意。直到4月21日亏损超过了30%，实在是顶不住了，于是清仓。当4月25日，真龙冀东装备出现信号的时候，他已经不敢重仓干了，只动用了不到50万的仓位，虽然这笔最后盈利了20%，但连华夏幸福亏损额度的10%都不到。

　　我们来分析下，他的这100万是怎么亏的。

　　首先选股，龙头不是猜的也不是预测的。这个地方，他猜测华夏幸福是龙头是不可取的。

　　其次，介入的时机，我们说二板买入龙头是最佳时机。如果不是二板，向上的风险收益比就降低了，仓位自然就要降低。第六板才介入不但不应该满仓，而且应该是10-20%的仓位。

　　我们说龙头股的卖出如果当天没有封板成功，次日应该在集合竞价出掉。在第二笔冀东装备上，仓位是最明显的失误。

　　我们来算一下，如果这两笔交易在仓位和卖出上没有错误发生，导致的结果有什么不同？

　　最后的结果是一个亏110万，一个赚66万！两者相差176万，占本金的35%。

　　第二个例子：牛先生也是龙头战法的学习者，但是一直改不了盘中龙头一拉就急切买入的习惯。有时能被封住，但大部分是冲高回落。

　　比如格林美，前一天多只钴涨价概念的个股涨停。格林美是龙头。但次日冲到6%的时候，牛先生想如期10%的时候买，不如现在买呢。还有当龙头一字板时，觉的龙头买不到，就害怕错过机会，这个时候去买龙2 ，龙3。

　　这种情况，就是不纯粹，没有坚持只做龙头的系统。（虽然不是说买龙2，龙3就是能赚钱，但在这个系统中就是错的）

　　结合以上的案例，不论你使用的是龙头战法，还是其他的系统，只要是系统一定会包含选股、买入时机、仓位、卖出时机这四个方面，所以我们可以把所有的错误归结为这四类。

　　选股的错误

　　买入时机的错误：包括该买的时候不买，不该买的时候又去买两种

　　卖出的错误：不止损和胡乱止损或止盈。

　　仓位的错误：超过仓位或者仓位过小。

　　可以说这四类错误不解决，市场再好，方法再好，我们要想盈利也是很难的。而导致这四类错误，核心原因是瓦伦达效应，这也是利弗莫尔总结的恐惧和贪婪。

　　我们以选股容易犯的错误为例，来给大家简要分析下：

　　为什么会选不符合自己投资理念的股？

　　无外乎这几种情况：

　　符合自己投资理念的股买入时机未到，担心一直会这样，怕错过机会，少赚钱了。于是降低标准开始选了不符合我们体系的股。

　　一些不符合自己理念的股，太具有诱惑性，涨的非常好。在得失心的驱动下，买了不该买的股票。

　　你买了符合自己系统的股票，但最终亏钱了，你无法接受这个亏损，也容易犯选股的错。

　　这里我们可以明显看到选股错误的发生都是因为想赚钱和怕亏钱这两种心理导致的。

　　为什么这种情况会大面积的存在呢？

　　这和我们的趋利避害的天性有关，我们的行为是由追求快乐和逃避痛苦这两种心理驱动的。而我们要想交易发生质的改变，就得放下利害得失之心，不要被赚钱亏钱的强烈念头给左右。我们想要打通这一关就要更多的关注市场和系统本身。